Beleggers Kiezen Voorwaardeaandelen te Midden van Economische Zorgen
New York (woensdag, 2 april ‘25)
De focus van beleggers verschuift naar waardeaandelen, met ETF’s die aanzienlijke winst boeken door inflatie- en recessiezorgen, wat duidt op een voorkeur voor defensieve investeringen.
Opvallende Verschuiving in Marktsentiment
De Russell 1000 Value Index heeft de afgelopen drie maanden een opmerkelijke prestatie neergezet door de Russell 1000 Growth Index met 11% te overtreffen [1]. Deze verschuiving markeert een significant contrast met het voorgaande jaar, toen technologie- en AI-aandelen de markt domineerden [1].
Defensieve Positionering Neemt Toe
Beleggers zoeken hun toevlucht tot waardeaandelen vanwege toenemende zorgen over handelsbarrières, geopolitieke spanningen en recessieangst [1]. Historische patronen suggereren dat waardeaandelen doorgaans beter presteren tijdens economische onzekerheid [GPT]. Sectoren zoals nutsbedrijven, gezondheidszorg en basismaterialen, die sterk vertegenwoordigd zijn in waarde-indices, tonen zich minder gevoelig voor handelsspanningen [1].
ETF’s als Favoriete Instrument
Voor beleggers die willen profiteren van deze trend zijn verschillende ETF’s beschikbaar. De iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) biedt brede exposure naar grote waardeaandelen in sectoren als financiën, gezondheidszorg en consumentengoederen, met een bescheiden kostenratio van 0,19% [1]. De Vanguard Value ETF (VTV) volgt de CRSP US Large Cap Value Index en onderscheidt zich met een zeer concurrerende kostenratio van 0,04% [1].
Vooruitzichten voor Waardeaandelen
Volgens BlackRock’s Global Chief Investment Officer voor Fundamentele Aandelen vormt de huidige waardering van groeiaandelen, die ongeveer 40% van de S&P 500 uitmaken - bijna het dubbele van het langetermijngemiddelde van 24% - een sterke aanleiding voor verdere rotatie naar waardeaandelen [2]. Deze trend zou kunnen versnellen naarmate beleggers hun portefeuilles herbalanceren in reactie op de aanhoudende economische onzekerheid [GPT].